Istraživanje tržišta konditorskih proizvoda. Temeljna istraživanja. Izdavačka kuća "Sfera": Koliki je udio strane robe na tržištu? Je li ulazak u WTO utjecao na rusko tržište?

Segment konditorskih proizvoda od brašna u Rusiji je u fazi zasićenja. Kako bi povećala potražnju, poduzeća ažuriraju proizvodnju, daju proizvodima korporativni identitet i stvaraju nove vrste proizvoda. Danas postoji tendencija kompliciranja proizvoda, budući da su slastičarski proizvodi od brašna, s jedne strane, proizvod gotovo svakodnevne potražnje, au isto vrijeme, s druge strane, proizvod za užitak. Sve se više pojavljuju „specijalizirani“ proizvodi, kao što su bezmesni proizvodi i slastice iz raznih kuhinja svijeta, koji su čvrsto zauzeli svoju nišu na ruskom tržištu.

Najpopularnija vrsta peciva su kolačići. U prosjeku se u Rusiji konzumira oko 4,5 kilograma ovih proizvoda po osobi, odnosno kod nas se godišnje pojede samo 645.750 tona kolačića, a gotovo polovicu te količine pojedu stanovnici najvećih gradova.

Udio kolačića unutar ovog segmenta niz stručnjaka i istraživača različito procjenjuje i kreće se od 30 do 60%. Postavlja se pitanje koje kategorije uvrstiti u kategoriju konditorskih proizvoda od brašna pri procjeni tržišta i o kojim regijama je riječ. Ako govorimo o najvećim gradovima Rusije i najpopularnijim vrstama slastičarskih proizvoda od brašna u njima, kolačići izgledaju kao najatraktivniji segment - zauzimaju 60% volumena tržišta među takvim konkurentskim skupinama kao što su medenjaci, koji zauzimaju 16% obujam tržišta, kolači i peciva 8%, kolači i kolači 7%, a kolači s vaflima samo 4% volumena tržišta. Slika 1. prikazuje fizikalnu strukturu tržišta konditorskih proizvoda od brašna u 2013. godini.

Sl.1

Kao što se može vidjeti iz tablice 6, najveća potražnja na tržištu konditorskih proizvoda od brašna su zobeni i šećerni kolačići - oni čine 18,6 odnosno 18,3% ukupne potrošnje.

Domaći proizvođači dominiraju ruskim tržištem slastica. No, udio stranih proizvoda postupno raste: u 2012. godini iznosio je 12,3%.

Tablica 6

Distribucija tržišnih udjela prema vrsti kolačića, % prosječne potrošnje

Vrste kolačića	Tržišni udjeli po potrošnji, %	Tržišni udjeli pakiranih proizvoda prema potrošnji, %	Tržišni udjeli rasutih proizvoda po potrošnji, %

Šećer
Skuta


Maslac s nadjevom
Ostali slatkiši
Suhi tip “Marija”

Višeslojni

U strukturi uvezenih konditorskih proizvoda od brašna tradicionalno najveći udio zauzimaju kolačići s maslacem. Ova kategorija uključuje medenjake, biskvit kolačiće, sendvič kolačiće i kolačiće prelivene čokoladom. U prvom polugodištu 2013. udio uvoza slatkih maslačnih keksa iznosio je 37,3% ukupne ponude konditorskih proizvoda od brašna u fizičkom smislu (slika 2).

Riža. 2

Usporedbe radi, obujam uvozne nabave tvrdog keksa (krekeri, biskviti) iznosio je svega 4,5%. Na drugom mjestu po količini ponude su kolači i deserti - ovi slatkiši čine 22,8% ukupnog uvoza. Važno je napomenuti da oko 8% uvezenih kolača i slastica čine zamrznuti proizvodi. Prvu trojku zatvaraju napolitanke (uključujući napolitanke i napolitanke) s udjelom od 12,9 posto u uvozu. Kategorija "ostalo" uključuje kolače, kolače, kiflice, muffine, peciva, krafne, medenjake, poluproizvode, gotove doručke, krekere, sušare, tartlete i neke druge vrste proizvoda od brašna.

Više od 38% konditorskih proizvoda od brašna isporučenih u našu zemlju u prvoj polovici 2013. godine proizvedeno je u poduzećima u Ukrajini, koja je tradicionalno najveći dobavljač ovih proizvoda u Rusiju (slika 3).

Riža. 3

Na Njemačku se odnosi 16% uvoza u monetarnom smislu, slijedi Italija s udjelom uvoza od 15%, a slijede Poljska, Nizozemska, Republika Koreja i Francuska - njihovi udjeli su se kretali od 7 do 2% ukupnog uvoza. Preostali udio od 18% raspoređen je na 43 zemlje.

S ruske strane, regionalnu strukturu uvoza konditorskih proizvoda od brašna predstavlja 46 regija. Lider u nabavi je Vladimirska regija, čiji je tržišni udio vrijednosno 28%, odnosno 10,9 tisuća tona u vrijednosti od 44,2 milijuna dolara (slika 4).

Riža. 4

Vodstvo u regiji je zbog činjenice da se na njenom teritoriju nalaze dva velika uvoznika: Ferrero Russia CJSC, koji je na prvom mjestu među ruskim uvoznim tvrtkama, i Mondelis Rus LLC, koji je na trećem mjestu. Četvrti dio tržišta (9,6 tisuća tona u vrijednosti od 38,4 milijuna dolara) zauzima Moskva - regija glavnog grada zauzima drugo mjesto u smislu količine izravnih uvoznih opskrba. Regija Kursk također je ušla među tri najveće uvozne regije konditorskih proizvoda od brašna s udjelom od 12% (9,2 tisuće tona u vrijednosti od 18 milijuna dolara) zahvaljujući CJSC Konti-Rus koji se nalazi u regiji - tvrtka je na drugom mjestu među uvoznim tvrtkama.

Važno je napomenuti da je u prvom polugodištu 2013. godine kupnju izvršilo 529 organizacija. Međutim, 51% tržišta zauzima šest tvrtki (slika 5).

Riža. 5

Ruski vafli i kolači od vafla bili su u najvećoj potražnji među stranim tvrtkama, njihov udio u strukturi prodaje iznosio je 40,3% (slika 6).

Riža. 6

Slatki kolačići s maslacem zauzeli su drugo mjesto po količini prodaje - ova vrsta slatkiša činila je 32,8%. Kiflice i ostali konditorski proizvodi čine 22,9%.

Ukrajina, lider u opskrbi konditorskih proizvoda od brašna u Rusiju, također zauzima vodeću poziciju u kupnji ovih proizvoda - posjeduje 20% izvoza (slika 7).

Riža. 7

Azerbajdžan i Brazil su na drugom i trećem mjestu s udjelima od 17 odnosno 16%. Jednake udjele zauzimaju Mongolija i Kirgistan - te zemlje posjeduju svaka po 8%. Tadžikistan i Gruzija čine 6, odnosno 4% izvoza.

Detaljnije promatrajući strukturu izvoza slatkih keksa, može se uočiti da polovicu zaliha čine keksi preliveni čokoladnom glazurom ili s dodatkom kakaa. Na drugom mjestu u strukturi izvoza slatkih kolačića su šećerni kolačići čiji udio iznosi 42,4 posto. Glavne zalihe ovih kolačića šalju se u susjedne zemlje - Kirgistan, Azerbajdžan, Tadžikistan i Gruziju. Treće mjesto u strukturi izvoza dijele sendvič keksi i keksi s maslacem s udjelom od 3,5 odnosno 3,2 posto. Glavni proizvođač sendvič kolačića je tvrtka Konti-Rus, a više od 40% kolačića s maslacem proizvodi Orkla Brands Russia OJSC.

Ukupno je u prvoj polovici 2013. 276 ruskih poduzeća sudjelovalo u izvozu konditorskih proizvoda od brašna. Lider, Nestle Russia LLC (regija Samara), čini 25% izvezenih proizvoda.

U promatranom razdoblju ova je tvrtka prodala 3,7 tisuća tona KitKat napolitanki u vrijednosti od 16,3 milijuna dolara. Drugo mjesto među izvoznim poduzećima zauzeo je Mars LLC (Moskovska regija) s udjelom od 9%. To se dogodilo zahvaljujući činjenici da je prodaja kolačića Twix iznosila 5,8 milijuna dolara. Treći vodeći izvoznik je Chipita St. Petersburg LLC, koji posjeduje 6% zaliha u vrijednosti od 3,6 milijuna dolara. Proizvodi ove tvrtke su prepoznatljivi pod TM 7-Days. (slika 8).

Riža. 8

Ukratko, može se primijetiti da posljednjih godina postoji tendencija povećanja obujma uvoza i izvoza konditorskih proizvoda od brašna, struktura uvoza i izvoza se mijenja, a pojavljuju se i novi igrači. Do 2015. godine, s gledišta perspektive pristupanja WTO-u, stopa carine na uvozne konditorske proizvode od brašna smanjit će se s 15 na 10%. Očekuje se da će biti više robe i da će cijene padati. Pozitivni pomaci mogući su i po pitanju izvoza. Ruski će proizvođači povećati količinu ponude, poboljšati kvalitetu i prodavati više proizvoda u inozemstvu.

Segment kolačića može se podijeliti u dvije skupine koje se jako razlikuju po cijeni i strukturi - to su rasuti i pakirani keksi. U biti, radi se o dva različita tržišta. Glavna razlika između ove dvije skupine je razlika u cijeni (rasuti kolačići su mnogo jeftiniji) i nepostojanje jednog ruskog lidera koji nudi svoje proizvode u cijeloj Rusiji u segmentu rasutih keksa. U svakoj regiji domaći proizvođači zauzimaju najveći udio na tržištu. Općenito, u Rusiji je količina prodaje rasutih kolačića veća od pakiranih i, prema stručnjacima, čini oko 60% ukupne količine. Glavne prednosti skupnih kolačića: pristupačna maloprodajna cijena, mogućnost bilo koje težine pri kupnji, mogućnost jasne provjere kvalitete i svježine proizvoda. Takav proizvod ne zahtijeva posebno oglašavanje.

Kod zapakiranih kolačića situacija je nešto drugačija. Uspjeh malih pekarnica na lokalnim tržištima rezultat je veće fleksibilnosti u proizvodnim mogućnostima i sposobnosti da zadovolje potrebe potrošača koje se brzo mijenjaju. Posljednjih godina bilježi se porast udjela pakiranih kolačića, a pad udjela rasutih. Razlog tome je sve veća uloga moderne maloprodaje, odnosno samoposlužnih supermarketa.

Ambalaža za kolačiće može biti vrlo različita - koriste se karton, film, pa čak i prilično skup lim. Prilikom kreiranja vlastite ambalaže kojom bi istaknuli proizvod na tržištu i privukli pažnju potrošača na njega, proizvođači provode marketinška istraživanja i testiranja – fokus grupe. S jedne strane, ruske potrošače, prema vlastitim riječima, privlači svijetla, elegantna, originalna ambalaža. S druge strane, svi se dobro sjećaju sovjetskih vremena, kada su rasuti kolačići imali visoke kvalitete okusa i odmah se moglo točno procijeniti njihovu svježinu i sigurnost.

Zbog toga mnogi proizvođači proizvode pakirane kolačiće u prozirnom filmu - jedini naglasak na takvom pakiranju je svijetli logotip tvrtke. Ali takvi bi kolačići zaista trebali privlačiti pozornost i sami po sebi biti originalni.

Tržište pakiranog keksa je koncentriranije u odnosu na rasuti keks - deset proizvođača čini čak 70% ukupne prodaje, a upravo u ovoj kategoriji keksa postoji pojačana konkurencija među proizvođačima. U segmentu pakiranog keksa do izražaja dolazi važnost brenda i strukturiranost cjenovne ponude. Tržištem keksa tradicionalno dominiraju proizvodi nižeg cjenovnog segmenta, ponajviše zbog količine prodaje na velikim regionalnim tržištima. Međutim, analitičari kažu da se niše srednjeg i nižeg cjenovnog segmenta na tržištu kolačića približavaju svom zasićenju.

Raste segment skupih kolačića, segment “zdravih proizvoda” obogaćenih vitaminima, niskokaloričnih proizvoda itd. Proizvodnja složenih vrsta kolačića je u porastu. Sve to prati lansiranje pamtljivih brendova i ponuda koncepata proizvoda. Ovakve reakcije proizvođača uzrokovane su općenito promjenom kulture konzumacije konditorskih proizvoda – potražnja potrošača postupno se usmjerava prema kvalitetnijim proizvodima, estetski oblikovanim i funkcionalnim.

Faktor cijene kod pakiranih kolačića je manje značajan, jer su pakirani kolačići, u usporedbi s rasutim kolačićima, namijenjeni bogatijim slojevima stanovništva; potrošač je spreman platiti dodatni novac za marku.

Raspodjela prodaje između vrsta kolačića ovisi o regiji, veličini grada i njegovoj udaljenosti od federalnog središta. Obično u velikim gradovima potrošači imaju više izbora i preferiraju nešto "izvorno". Ali uglavnom Rusi preferiraju slatke kolačiće, čiji je udio u ukupnoj prodaji oko 50%.

Udio složenih kolačića u prodaji pakiranih proizvoda i dalje je manji, što se uvelike objašnjava visokom cijenom ovog proizvoda. Općenito, cijene kolačića imaju širok raspon, što je posljedica prisutnosti velikog broja različitih vrsta kolačića. Raspon proizvoda predstavljenih u trgovinama vrlo je širok.

Danas se na tržištu pojavljuje sve veći broj pakiranih i brendiranih proizvoda malih domaćih proizvođača. Tome ne samo zbog zahtjeva koje trgovački lanci postavljaju pred proizvode, već i zbog činjenice da uz današnje obilje raznih slastica više nije isplativo proizvoditi “samo” kekse. Štoviše, za uspješno lansiranje novog proizvoda, proizvodi moraju biti proizvedeni pod dobro poznatim i/ili aktivno reklamiranim markama.

Na primjer, tvornica za preradu hrane Bezhitsky (Bryansk) izdala je originalnu liniju krekera pod robnom markom Pikantel, koja uključuje artikle kao što su Pikantel s bosiljkom - mirisni kreker s pikantnim okusom bosiljka i suptilnom aromom sira i Pikantel s okusom pizza”, koja ima okus klasične pizze.

Danas mnogi proizvođači pronalaze određeni "zalet" na koji mogu uspješno usmjeriti pozornost potrošača i potaknuti ih na potrebne asocijacije.

Tako je tvrtka “Sladkaya Sloboda” (Kirov) 2008. godine pustila u promet kekse “Village Glazed” u šarenom pakiranju od 285 grama. Proizvođač je skrenuo pozornost kupaca na činjenicu da su kolačići izrađeni od seoskog mlijeka, što je povezano s prirodnošću, ekološkom prihvatljivošću i prednostima.

Nedavno popularan marketinški trik ruskih tvrtki pozicionira svoje proizvode kao robu za ljude koji poste. Na primjer, Udruga slastičara “Lubimy Krai” (Lenjingradska oblast, Otradnoye) 2008. razvila je korizmene proizvode za početak korizme. Tvrtka je izdala kekse od zobenih pahuljica i maslaca pod markama Stuchki i Posidelkino.

Drugi trend je rast prodaje složenih slastičarskih proizvoda - kolačića prelivenih čokoladom ili proizvoda s nadjevom, na primjer kolačića s marshmallowom, kolačića s marmeladom. Kupci vole zanimljive proizvode, tako da su sva neobična rješenja proizvođača vrlo tražena među potrošačima. Većina velikih proizvođača ima takve proizvode u svom proizvodnom portfelju.

Tvrtka Harris proizvodi sendvič kolačiće BisQuick s različitim nadjevima: vanilijom, jagodom, kakaom i kuhanim kondenziranim mlijekom. Tvornica slastica Bolshevik proizvodi i punjene i glazirane kolačiće.

U asortimanu tvornice nalaze se kolačići “Jubilejnoje” preliveni glazurom od mlijeka ili čokolade, “Pričuda” s raznim nadjevima (marelica, naranča, višnja, kruška, džem od jagoda, sufle od karamele) i preliveni glazurom od crne čokolade, kao i “Princ” kolačići u obliku sendviča s nadjevom od oraha, čokolade i mlijeka.

Tvrtka Orion specijalizirana je za proizvodnju složenih kolačića. Najpoznatiji su biskvitni kolačići u čokoladnoj glazuri s nadjevom od mashmallow kreme “Choco-Pie” i prhki kolačići u obliku gljive s čokoladnim šeširom “Choco Boy”.

Stručnjaci vide potrebu da proizvođači stalno proširuju svoj asortiman. Konditorski proizvodi su segment u kojem potrošač ima manje izražene preferencije i više je voljan eksperimentirati i isprobavati sve novo.

Na tržištu pakiranog keksa među glavnim ruskim proizvođačima mogu se razlikovati sljedeće tvrtke:

Tvrtka OJSC Bolshevik (Moskva) vodeći je proizvođač i distributer konditorskih proizvoda. Zaštitni znakovi ove tvrtke uključuju "Yubileinoe", "Barney", "Tornado", "Shokobarokko". Tvrtka Bolshevik jedan je od najvećih proizvođača pakiranih kolačića u Rusiji (tržišni udio joj je 30 - 40% od 40% ukupne prodaje pakiranih kolačića). Među glavnim brendovima šećernih keksa, najveći porast tržišnog udjela bilježi najskuplji brend - Yubileiny s glazurom.

Rezultati istraživanja pokazuju da je marka Yubileinoye poznata 97% ruske populacije, 50% potrošača preferira Yubileinoye od drugih marki.

Holding United Confectioners najveći je konditorski holding u Rusiji, koji ujedinjuje više od jednog i pol tuceta poduzeća prehrambene industrije u Moskvi i mnogim regijama od Sankt Peterburga do Blagoveščenska. Imovina holdinga uključuje najpoznatije i najstarije moskovske tvornice slastica - Crveni listopad, Rot Front i konditorski koncern Babaevsky, osnovan u 19. stoljeću.

Poduzeća holdinga posjeduju najprepoznatljivije i najpopularnije brendove konditorskih proizvoda u Rusiji i ZND-u, pod kojima se proizvode gotovo sve vrste konditorskih proizvoda: čokolada i čokoladice, bomboni masovnog i premium segmenta, razne vrste kolačića i keksa, marmelada, marshmallows i drugi slatkiši. “Rot Front”, “Red October” i “Babaevsky” uključeni su u popis “Top 40 najskupljih marki u Rusiji” (prema Interbrand Zintzmeyer & Lux AG).

Holding United Confectioners uspješno se natječe na ruskom tržištu s transnacionalnim korporacijama Nestle, Mars i Kraft Foods. Proizvodi se prodaju kroz razvijenu distribucijsku mrežu diljem Rusije, kao iu SAD-u, Europi, Izraelu, zemljama ZND-a i nizu zemalja Bliskog istoka. Među redovitim potrošačima proizvoda holdinga su Savezno državno unitarno poduzeće Kremlevski prehrambeni pogon, Vlada Rusije, Gradska vijećnica Moskve i Moskovska patrijaršija.

Ruska holding kompanija United Bakers (Voronež) najveći je ruski proizvođač krekera, keksa i proizvoda za ekstruziju, posjeduje 38% ruskog tržišta krekera, 7,5% keksa, 23,5% ekstrudiranih gotovih proizvoda, 90% poluproizvoda proizvodi za konditorsku industriju .

Tvrtka posjeduje registrirane robne marke:

Lyubyatovo je vodeći ruski brend u segmentu gotovih proizvoda za ekstruziju.

"Yantar" su popularne vrste kolačića, ujedinjene pod krovnom markom velikog proizvođača.

"Iznenađenje" - ekstrudirani doručak za djecu.

"Fantex" - ekstrudirani poluproizvodi za upotrebu u prehrambenoj industriji. Koriste se u proizvodnji vrhunskih slatkiša, čokolade i sladoleda poznatih ruskih i stranih proizvođača (Cadberry, Nestle, Kraft Foods, Korkunov i drugi).

Udruga slastičara "SladCo" jedan je od najvećih proizvođača slastica u Rusiji. Udruga je među pet vodećih u konditorskoj industriji i proizvodi sve glavne vrste konditorskih proizvoda: čokolade, bombone, karamele, kekse, vafle.

SladCo je tvrtka s nacionalnom distribucijom, čiji su proizvodi zastupljeni diljem Rusije od Habarovska do Kalinjingrada. Proizvodi SladCo prisutni su iu zemljama ZND-a. 2005. tvrtku je kupio norveški koncern Orkla. SladCo je trenutno tvrtka sa stranim kapitalom (100%).

Udruga slastičara zastupljena je u tri glavne kategorije:

1. Čokolada (slatkiši u kutijama, čokoladne pločice, pločice, vagani slatkiši, pakirani vagani slatkiši);

2. Proizvodi od brašna (kolačići, vafli, kolači od vafla, krekeri);

3. Karamel (težinski, pakiran).

Trenutno se SladCo proizvodi proizvode na dva proizvodna mjesta: u Jekaterinburgu; u Uljanovsku.

Kvaliteta proizvoda i interesi potrošača apsolutni su prioritet tvrtke.

Grupa Lakom veliki je ruski trgovačko-proizvodni holding u sektoru slastica. Glavni ured nalazi se u Sankt Peterburgu, proizvodna mjesta nalaze se u Sankt Peterburgu i Lenjingradskoj regiji. Proizvodni kapacitet holdinga omogućuje proizvodnju do 60.000 tona konditorskih proizvoda godišnje. Grupa tvrtki Lakom zauzima 10% ruskog tržišta šećernih kolačića. Distribucija proizvoda iz tvornica koje pripadaju grupi Lakom pokriva sva savezna središta i najveće gradove Rusije.

Holding uključuje “Prvu tvornicu keksa”, “Zlatni ključ (tvornica slastica)”, “PC “Ladoga””, kao i poduzeće istog imena - “Lacom”. Asortiman grupe sastoji se od raznih vrsta keksa, vafla, marshmallowa, marmelada i broji više od 500 artikala.

Po prirodi proizvodnje, danas su najčešći šećerni kolačići. Prevlast šećernih kolačića na tržištu objašnjava se posebnostima njihove proizvodnje, budući da se u njihovoj proizvodnji koriste visokoučinkovite pokretne trake, dok se u proizvodnji tzv. taloženih kolačića (tipični predstavnici su kurabye, glagoliks itd.) koriste se mali proizvodni pogoni (do 1,5 tisuća kg po smjeni). Zbog toga prevladava samo nekoliko marki proizvođača šećernih kolačića, od kojih je najpoznatiji Bolshevik OJSC. Istovremeno, proizvodnja deponiranih vrsta kolačića ostaje domena malog i srednjeg poduzetništva. Udio suhih keksa (tipični predstavnici su krekeri) nije jako velik. Brojni stručnjaci to objašnjavaju nekom monotonijom ove vrste kolačića.

Punjeni keksi još nisu osvojili svoje pravo mjesto među ostalim sortama. To je zbog male ponude ove vrste kolačića i, sukladno tome, slabe potražnje, kao i činjenice da se tehnologija koja omogućuje njegovu proizvodnju pojavila relativno nedavno, prilično je skupa i još nije jako raširena u industriji. .

Proizvođači nastoje na pakiranju staviti vizualne informacije o dodacima koji se nalaze u kolačićima, uključujući slike orašastih plodova, čokolade, limuna, grožđa itd. To omogućuje kupcu da točno identificira kolačiće sa željenim okusom na pultu bez čitanja informacija o sastavu. Optimalna težina pakiranja kolačića za pojedinačnu potrošnju je 200 g, za obiteljsku (zajedničku) potrošnju - 400 - 500 g. Ovom rasponu težine teže prodajna mjesta pri samostalnom pakiranju vaganih kolačića.

Kupac u pravilu preferira kolačiće srednje veličine, budući da ih ima u pakiranju u većoj količini, što je važno za zajedničku potrošnju. Neki proizvođači, kada je vizualno teško odrediti količinu proizvoda, na pakiranju osim težine navode i broj komada u jednom pakiranju, čime štite kolačiće od oštećenja uslijed pokušaja kupaca da utvrde količinu "pipanjem".

Rezimirajući analizu domaćeg tržišta konditorskih proizvoda od brašna, treba napomenuti da proizvodnja kolačića raste svake godine, a raste i broj domaćih proizvođača kolačića. Proizvođači traže nove niše za ovo tržište. Niša takozvanih uredskih kolačića smatra se relevantnom. Sada je ova tržišna niša ispunjena isključivo uvezenim kolačićima - samo oni odgovaraju kategoriji "premium klase".

Praktično je prazna niša za pakirane kolačiće u velikim pakiranjima (250 - 300 grama) – svojevrsne stolne kolačiće za cijelu obitelj, namijenjene svakodnevnoj masovnoj konzumaciji.26

Trenutačno se rusko tržište kolačića nastavlja razvijati, ali na mnogo načina njegov razvoj počinju ometati negativni trendovi u pogledu rasta blagostanja stanovništva. U budućnosti će se nastaviti rast tržišta keksa, ali će ga karakterizirati sve veća konkurencija, pojava novih igrača i novih, sofisticiranih vrsta keksa te sve veća uloga u kvaliteti i izgledu proizvedenih proizvoda.

Informacija je pripremljena za izdavačku kuću "Sfera" na temelju podataka iz provedenog marketinškog istraživanja "Tržište konditorskih proizvoda u Rusiji", kao i procjena i mišljenja stručnjaka iz tvrtke TEBIZ GROUP

Puna verzija studije: Analiza tržišta konditorskih proizvoda

Izdavačka kuća "Sfera": Što je slastičarski proizvod? Koje vrste slastičarskih proizvoda postoje? Koliko prosječan stanovnik Rusije troši?

Grupa Tebiz:

Slastičarski proizvodi podrazumijevaju prehrambene proizvode koji su visokokalorični i sadrže velike količine šećera. Postoje konditorski proizvodi od brašna i šećera. Prva vrsta uključuje proizvode u kojima je glavni sastojak šećer. Očigledni predstavnici ove skupine su bomboni, marshmallows, karamela, čokolada, marmelada i marshmallows. U drugu vrstu spadaju proizvodi u kojima su glavni sastojci šećer i brašno. Kao primjer možemo istaknuti kekse, torte, torte, peciva, medenjake, vafle i muffine.

Prosječni stanovnik Rusije 2012. godine pojeo je 23 kg slatkiša, od čega 12 kg proizvoda od šećera, a 11 kg proizvoda od brašna.

Izdavačka kuća "Sfera": Kakve rezultate pokazuje naša konditorska industrija? Gdje se nalaze glavni proizvodni pogoni? Koja poduzeća imaju najveće količine proizvodnje?

Grupa Tebiz:

U 2012. obujam proizvodnje slastica u Rusiji porastao je za 1% (za usporedbu, u 2011. povećanje je iznosilo 6%). Za sadašnje tržište od velike je važnosti sposobnost slastičara da pokažu maštu i redovito puštaju na tržište potpuno nove ili modificirane proizvode.

Lider u proizvodnji konditorskih proizvoda u Rusiji je Moskovska regija. U 2012. godini oko 10% svih domaćih proizvoda proizvedeno je u ovoj regiji. Na drugom mjestu je Moskva, čija je brojka nešto niža i iznosi 8%. Sankt Peterburg zatvara prva tri sa 6%. Lipecka i Vladimirska regija proizvode 4% ukupne ruske proizvodnje.

Vodeća ruska poduzeća koja proizvode konditorske proizvode u Rusiji su: Mars OJSC (Moskovska regija), Lipetsk tvornica slatkiša Roshen OJSC (Lipetsk regija), KONTI-RUS CJSC (Kursk regija), Kraft Foods Rus OJSC (Vladimirska regija), OJSC "ROT FRONT " (Moskva), OJSC "Udruga slatkiša "Rusija" (Samarska oblast), OJSC "KDV YASHKINO" (Kemerovska oblast), OJSC "Slavyanka Plus" (Belgorodska oblast), OJSC "Chipita St. Petersburg" (Sankt Peterburg), JSC „Babaevsky Confectionery Concern“ (Moskva), JSC „Tvornica slastica „Slavyanka“ (Belgorodska oblast), JSC „AKKOND“ (Čuvaška Republika), JSC „Bryankonfi“ (Bryansk Region), Ogranak Ulyanovsk OJSC „Slastičarska udruga „SLADKO“ ( Uljanovska oblast).

Izdavačka kuća "Sfera": Kakve je rezultate ostvarila maloprodaja u 2012.? Postoje li veće promjene?

Grupa Tebiz:

Na temelju preliminarnih procjena revizije maloprodaje, možemo reći da je obujam trgovine konditorskim proizvodima u 2012. porastao na 620-630 milijardi rubalja. To je 7-8% više nego prethodne godine. Najveće količine prodaje očekivano su zabilježene u glavnom gradu Rusije. Moskva daje 18% svih ruskih prihoda od trgovine konditorskim proizvodima. Međutim, njegov udio se smanjio u posljednjih nekoliko godina, u 2009. godini doprinos kapitala u strukturi maloprodaje u Rusiji procijenjen je na 20%. Za tako masivne i stabilne sektore kao što je tržište pekarstva i slastica ovo je značajna promjena. Nakon glavnog grada s udjelom od 6% je Moskovska regija. Treće mjesto s istim pokazateljima dijele Sverdlovska oblast, Samarska oblast i Sankt Peterburg (4% svaka regija). U 2012. godini najznačajniji napredak bio je zamjetan u Krasnodarskom kraju, Stavropoljskom kraju i Voronješkoj oblasti.

Izdavačka kuća "Sfera": Kakva je situacija s cijenama na tržištu? Koji su slastičarski proizvodi poskupili više od ostalih?

Grupa Tebiz:

Maloprodajne cijene za sve vrste konditorskih proizvoda već duže vrijeme pokazuju pozitivnu dinamiku. 2011. je pokazala najveću stopu rasta prosječnih godišnjih cijena slatkiša u posljednjih nekoliko godina. Među vodećima su marshmallows i marshmallows (17,0%), čokolada (13,7%) i medenjaci (12,8%)

Što se tiče situacije u 2012. godini, tada je došlo do umjerenog rasta cijena proizvoda. Zabilježena dinamika za različite kategorije konditorskih proizvoda varira od 6,5% do 9,4% godišnje. Glavne točke rasta u cjenovno-proizvodnoj ravnini su džem i pekmez (9,4%), marshmallows i marshmallows (9,2%), bomboni preliveni čokoladom (8,4%).

Izdavačka kuća "Sfera": Koliki je udio strane robe na tržištu? Je li ulazak u WTO utjecao na rusko tržište?

Grupa Tebiz:

Rusko tržište konditorskih proizvoda spada među TOP 5 najvećih svjetskih tržišta. Predstavlja veliki broj konditorskih proizvoda svjetskih koncerna s poznatim robnim markama (Snickers, Mars, Roshen, Kraft Foods itd.). Međutim, proizvodi ovih marki proizvode se izravno u Rusiji: strane tvrtke, kako bi povećale profitabilnost poslovanja, izgradile su/nabavile proizvodne pogone u zemlji u kojoj su ih planirale prodavati.

Udio uvozne robe na ruskom tržištu konditorskih proizvoda je samo 12%. Ova vrijednost je ostala nepromijenjena u posljednjih nekoliko godina.

Ulazak u WTO nije imao veliki utjecaj na rusko tržište slastica. Obujam uvoza u 2012. godini, kao iu 2011. godini, bilježi stopu rasta od 4%. Što se tiče izvoznih isporuka iz Rusije, njihov obujam ostao je na razini prethodne godine. Carine se nisu mijenjale tijekom prošle godine.

Izdavačka kuća "Sfera": Kako se mijenjao volumen tržišta posljednjih godina? Koje su vrste slastica najpopularnije među Rusima?

Grupa Tebiz:

Nakon događaja iz 2008. stručna mišljenja o tržištu su podijeljena. Neki od njih su vjerovali da će tijekom krize stanovništvo konzumirati više slatkiša (način da si ugode i poprave raspoloženje tijekom stresa). Drugi dio predviđao je smanjenje obujma tržišta konditorskih proizvoda, na temelju nadolazećeg smanjenja razine realnih prihoda. Potonji su bili u pravu za 2009. godinu, kada je tržište pokazalo negativnu stopu rasta od 3%. Međutim, tada se tržišni trend promijenio tijekom 2010.-2011. tržište je pokazalo pozitivnu dinamiku na razini od 5-6%. U 2012. rusko tržište konditorskih proizvoda također je raslo, ali samo za 1%. Ovaj pokazatelj omogućuje postojanje mnogih scenarija za daljnje kretanje tržišta. Prema predviđanjima Tebiz grupe, najvjerojatniji scenarij je stagnacija tržišta na oko 3,3 milijuna tona u sljedećih nekoliko godina.

bomboni preliveni čokoladom (21%);
kolačići (uključujući kekse i krekere) (20%);
kolači i kolači (8%);
čokolada i proizvodi od čokolade (8%).

PIĆA

OD VODKE DO PIVA I NAZAD

Pregled ruskog tržišta alkoholnih pića

SLATKA DATURA JE IŠLA KAD SU VRTOVI PUHALI

Pregled tržišta jabukovače

IZ SREBRNE SLAVINE JE BUČNO PRSKAO CITRO

Pregled ruskog tržišta bezalkoholnih pića

Elitni alkohol: kako privući pažnju kupaca

ČAJ. KAVA

PALJENJE DUŠE, PROSVJETLJIVANJE PAMETI

Pregled ruskog tržišta čaja

SLASTIČARSTVO

Nova linija - nove mogućnosti
ŠTO NAM TREBA? - ČOKOLADA!

MESO I MESNI PROIZVODI

OH, TOLIKO SMO POJELI!

Pregled ruskog tržišta kobasica

Bit će sigurno pohranjen i isporučen kupcu

MLIJEČNI PROIZVODI

KAKO TI KAŽEŠ “SIR”...

Pregled ruskog tržišta sira

U KRIZI KUPA!

Pregled ruskog tržišta sladoleda

PAKET

POTRAŽIMO INTERNE REZERVE!

Pregled ruskog tržišta krom-ersatz kartonske ambalaže

GOTEK poboljšava kvalitetu tiska na valovitom kartonu

UGOSTITELJSTVO

ŠTO JE U TVOJE IME U MOJE IME?

Franšizing u ugostiteljstvu

FINANCIJE I KREDIT

NA NISKOM LETU

Tržište leasinga u Rusiji prema rezultatima prve polovice 2015

IZLOŽBE

24. međunarodna izložba WorldFood Moskva

VIJESTI IZ INDUSTRIJE

Nove stavke

ŠTO NAM TREBA? - ČOKOLADA!

Pregled ruskog tržišta slastica

Istraživanje ID-Marketinga
Tržište konditorskih proizvoda u Rusiji osigurava uglavnom domaća proizvodnja. Tržišni udio uvezenih proizvoda je mali, a i dalje pada zbog slabljenja rublje i politike sankcija. Kapacitet tržišta u 2014. godini bio je oko 3,5 milijuna tona proizvoda, što je 2% više nego u 2013. (riža. 1 ) .
Od 2009. godine proizvodnju konditorskih proizvoda u zemlji karakterizira godišnji porast obujma proizvodnje. Tako je krajem 2014. godine zabilježena rekordna proizvodnja u proteklih 10 godina - 3,4 milijuna tona konditorskih proizvoda. (riža. 2 ) .

U prvom polugodištu 2015. godine trend je nastavljen te je brojka porasla za 3,7% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine. Istodobno, u regijama koje su vodeće u proizvodnji konditorskih proizvoda, Središnjem i Povolškom saveznom okrugu, pokazatelji su ostali na razini prošle godine. Rast proizvodnje ostvaren je zahvaljujući povećanju obujma proizvodnje poduzeća u drugim područjima. Najveći porast pokazatelja za prvu polovicu 2015. zabilježen je u Sjevernokavkaskom federalnom okrugu - 19%.
U strukturi tržišta, omjer obujma proizvodnje između glavnih vrsta konditorskih proizvoda u razdoblju 2011. – 2014. ostao je praktički nepromijenjen. Gotovo polovica proizvodnje (47%) u razdoblju siječanj – lipanj 2015. odnosila se na kakao, čokoladu i slastice. Ukupan udio proizvodnje medenjaka, medenjaka i sličnih proizvoda te slatkih keksa i vafla iznosio je 42%. Proizvodi od brašna*, kolači i trajna peciva sudjeluju s 11%.
Proizvodnja konditorskih proizvoda od brašna, kakaa, čokolade i proizvoda od šećera ostala je na razini 2014. godine. Naprotiv, proizvedeno je 9,5 posto više keksa, medenjaka i vafla nego u istom razdoblju prošle godine.
Prema podacima Rosstata, najveći pad zabilježen je u proizvodnji čokolada koje sadrže alkohol i pakiranih čokoladnih proizvoda. Proizvodnja karamele, naprotiv, porasla je za 10,1%, a ostalih vrsta čokolade za 15,3%.
Više od polovice svih nekvarljivih slastica, kolača i peciva proizvodi se u deset regija u zemlji. Regija Chelyabinsk je lider u obujmu proizvodnje, njen udio u 2014. bio je 9,8% (riža. 3 ) .

Ovdje se nalaze veliki proizvođači kao što su Ural Confectioners Group of Companies, PTK Kolos LLC, Sweet Condi LLC, Kremenkulskaya Confectionery Factory LLC, Yuzhuralkonditer OJSC i drugi. U razdoblju siječanj-lipanj 2015. pokazatelji proizvodnje u regiji smanjeni su za 17% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine. Sljedeći po obujmu u 2014. bio je Krasnodarski kraj s udjelom od 8,8%. U prvoj polovici 2015. razina proizvodnje kolača i kolača u Krasnodarskom kraju porasla je za 7,9%. Regija Voronjež zauzela je treće mjesto u 2014. godini zbog više nego dvostrukog povećanja proizvodnje dotičnih proizvoda. U razdoblju od siječnja do lipnja 2015. pokazatelji proizvodnje u regiji smanjili su se za 24,4%. Moskovska poduzeća povećala su svoju proizvodnju za 10% u 2014. godini, pomaknuvši se s trećeg na četvrto mjesto u usporedbi s istim razdobljem 2013. godine. Tijekom šest mjeseci 2015. proizvodnja u glavnom gradu porasla je za još 64,5%, a Moskva je zauzela drugo mjesto po količini proizvodnje. Općenito, na kraju 2014. ove četiri regije činile su 30% proizvoda u zemlji.
Među regijama koje proizvode vafle, medenjake i kolačiće, Sankt Peterburg je lider, gdje je u 2014. obujam proizvodnje ovih proizvoda porastao za 16% (riža. 4 ) .

U razdoblju od siječnja do lipnja 2015. porast je iznosio još 32,2%. Na drugom mjestu je regija Kemerovo, koja također bilježi rast pokazatelja za prvu polovicu 2015. godine – za 6,6%. U Moskovskoj regiji, koja je na trećem mjestu među ruskim regijama po proizvodnji vafla, medenjaka i keksa, bilježi se porast razine proizvodnje za 24,7%.
Više od jedne trećine proizvodnje kakaa, čokolade i konditorskih proizvoda od šećera u 2014. godini osigurale su količine triju regija - Moskve, Moskve i Belgorodske regije (riža. 5 ) .

U razdoblju od siječnja do lipnja 2015. u Moskovskoj regiji zabilježen je porast pokazatelja za 4,7%, dok je u Moskvi i Belgorodskoj regiji, naprotiv, zabilježen pad za 1 odnosno 8,2%.
Također je vrijedno istaknuti primjetan porast pokazatelja za 2014. u regiji Rostov - za 45% u usporedbi s razinom iz 2013. godine. U siječnju i lipnju 2015. trend se nastavio – obujam proizvodnje u regiji porastao je za dodatnih 7,5%.
Uvoz** konditorskih proizvoda*** u 2014. godini iznosio je 218,7 tisuća tona, što je 30% niže od razine 2013. godine. U ukupnoj strukturi tržišta udio uvoza smanjen je s 9,3 na 6,3%. Na temelju rezultata 5 mjeseci 2015. godine, uvoz konditorskih proizvoda u Rusku Federaciju smanjio se za dodatnih 54% u usporedbi s istim razdobljem 2014. godine. Istodobno, pad je zahvatio konditorske proizvode od brašna****, čiji je uvoz (zbog zabrane opskrbe ukrajinskih proizvoda) pao za gotovo 70% u razdoblju od siječnja do svibnja 2015. (riža. 6 ) .

Više od polovice količinskog uvoza (51%) čine čokolada i ostali proizvodi od kakaa. To se objašnjava činjenicom da se sirovine za proizvode ovog segmenta ne proizvode u zemlji. U razdoblju od siječnja do svibnja 2015. udio čokoladnih proizvoda se neznatno promijenio i smanjio se na 48%. Istodobno, udio konditorskih proizvoda od brašna znatno je smanjen - s 21% u 2014. na 15% u 2015. godini. Konditorski proizvodi od šećera (uključujući bijelu čokoladu) koji ne sadrže kakao činili su 28% uvoza u 2014. godini, au razdoblju od siječnja do svibnja ove godine njihov udio je porastao na 37%.
Unatoč zabrani uvoza ukrajinskih konditorskih proizvoda u Rusiju uvedenoj 5. rujna 2014., krajem godine Ukrajina je ostala vodeća u strukturi ponude (riža. 7 ) .

Prema rezultatima 5 mjeseci 2015. Njemačka je zauzela prvo mjesto na ljestvici zemalja uvoznica. Istodobno, 70% njemačkih zaliha dolazi od čokolade i drugih proizvoda od kakaa.
Izvoz konditorskih proizvoda u 2014. godini iznosio je 175,1 tisuća tona, što je 5% manje u odnosu na prethodnu godinu. U 2015. godini, u prvih pet mjeseci, pad prodaje ruskih konditorskih proizvoda u inozemstvo iznosio je 10,5%. Nagli porast izvoza konditorskih proizvoda od šećera (uključujući čokoladu) u listopadu 2014. može se objasniti sezonskim čimbenicima, kao i smanjenjem prodaje u Ukrajini.
Najveći pad zabilježen je u segmentu proizvoda od šećera (uključujući bijelu čokoladu) koji ne sadrže kakao (riža. 8 ) .

Glavni udio izvoza u ovom segmentu dolazi iz Ukrajine. Kao rezultat pogoršanih odnosa s najbližim susjedom, prodaja konditorskih proizvoda u ovu zemlju smanjena je za polovinu na kraju 2014. godine, au prvih 5 mjeseci 2015. za još 71 posto. (riža. 9 ) .

Više od polovice ruskog izvoza slastica u 2014. činila je čokolada i drugi proizvodi od kakaa. U razdoblju siječanj – svibanj 2015. struktura zaliha po vrstama nije se značajnije promijenila: bilježi se pad udjela čokolade (na 48%) zbog povećanja izvoznih zaliha konditorskih proizvoda od brašna – s 23% u 2014. na 27% u razdoblju od siječnja do svibnja 2015. Udio izvoza konditorskih proizvoda od šećera (uključujući čokoladu) koji ne sadrže kakao ostao je nepromijenjen i iznosi 25%.
Prema podacima Rosstata, u 2014. godini potrošnja čokolade i čokoladnih bombona u Ruskoj Federaciji dosegla je 5,5 kilograma po osobi, što je 1,8% više od razine iz 2013. godine. Potrošnja konditorskih proizvoda od brašna također je na visokoj razini - u 2014. godini iznosila je 15,6 kilograma godišnje po stanovniku, što je 1,3% više nego prethodne godine. No, s obzirom na pad dohotka potrošača, ne treba očekivati porast potrošnje čokoladnih proizvoda, budući da upravo na tim prehrambenim proizvodima stanovništvo radije štedi tijekom krize.
Kategorija čokolade i ostalih kakaovih proizvoda bila je izložena najvećem riziku od pada prodaje, jer je više ovisna o uvozu.
Rusija je na sedmom mjestu u svijetu po količini uvoza kakao maslaca. Od 2010. obujam uvoza kakao maslaca u zemlju raste iz godine u godinu. U 2012. godini porast je iznosio 15,8% u odnosu na prethodnu godinu. Prema rezultatima 2013. uvoz kakao maslaca porastao je za još 16,1%. No, na kraju 2014. zalihe su smanjene za 8,2%.
Vrhunac uvoza kakaovca u posljednje 4 godine dogodio se 2013. Prošle je godine uvoz ovih proizvoda smanjen u odnosu na visoku bazu 2013. – za 18,3%. Unatoč činjenici da proizvođači nastoje smanjiti troškove proizvodnje korištenjem ekvivalenata i zamjena za kakaov maslac, njihova domaća proizvodnja je još uvijek nerazvijena i postoji ovisnost o uvozu.
Trenutnu situaciju na tržištu konditorskih proizvoda karakterizira niz čimbenika:
* rastuće cijene sirovina, uključujući kakao proizvode, šećer, posebne masti i brašno;
* pomak potražnje u segment jeftinijih proizvoda, ekonomičnog pakiranja;
* tržišna konsolidacija - u uvjetima povećanja troškova proizvodnje i smanjenja potražnje najveći igrači ostaju na tržištu;
* rastuće cijene industrijskih proizvoda;
* povećanje udjela ruskih sirovina u proizvodnji konditorskih proizvoda (zbog uvedenih sankcija i devalvacije rublje).
Unatoč recesiji u ruskom gospodarstvu, domaće tržište konditorskih proizvoda je među Top 5 najvećih svjetskih tržišta. Istovremeno se nastavlja realizacija niza investicijskih projekata. Tako u Primorskom kraju tvrtka Primorski slastičar ove godine provodi projekt proizvodnje pekara i slastica vrijedan 3 milijarde rubalja.
Postojeća poduzeća također povećavaju svoje kapacitete. Na primjer, u srpnju 2015. Mars je pokrenuo novu liniju za proizvodnju dražeja, što je omogućilo povećanje kapaciteta tvornice slatkiša za 18%. Investicije su iznosile 3 milijarde rubalja.
Kurska tvornica slastica "Konti-Rus" priprema se za puštanje u pogon linije za proizvodnju biskvita. Njegov trošak je 180 milijuna rubalja, a proizvodni kapacitet je 8,7 tisuća tona proizvoda godišnje. Linija bi trebala početi s radom u trećem kvartalu 2015. godine. Konti je 2014. najavio da planira uložiti oko milijardu rubalja u proizvodnju u Kursku.

* Prema OKPD-u, skupina „konditorski proizvodi od brašna, kolači i peciva kratkotrajnog skladištenja” uključuje kolače, kolače, istočnjačke slastice i ostale konditorske proizvode od brašna koji nisu obuhvaćeni drugim skupinama.

** Analiza isključuje isporuke iz zemalja Carinske unije - Kazahstana i Bjelorusije.

*** Prema HS oznakama 1704 – šećerni proizvodi (uključujući bijelu čokoladu) bez kakaa, 1806 – čokolada i ostali gotovi prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao, 190520 – keksi od đumbira i slični proizvodi, 190531 – slatki suhi keksi, 190532 – vafli i vafli napolitanke.

**** Prema HS oznakama 190520 – keksi od đumbira i slični proizvodi, 190531 – slatki suhi keksi, 190532 – vafli i vafli.

Ekaterina Novikova
istraživačka tvrtka
ID-Marketing

Želio bih primijetiti ozbiljne promjene na ruskom tržištu slastica koje su utjecale na mene, moju obitelj, a također nisu mimoišle ni svakoga od vas i vaših najmilijih. Ove promjene otvaraju nove mogućnosti, a danas je trgovina slatkišima kao posao obećavajuća i pravovremena. O kakvim se promjenama radi, zašto mali poduzetnici u konditorskoj industriji dobivaju nove šanse za razvoj, proučit ćemo u detaljnijem članku.

Povijest poslastičarstva seže više od 20 stoljeća. Prvi trgovci slatkišima stigli su na područje moderne Europe s istoka još u 6.-5. stoljeću prije Krista. Primitivni bomboni, jednostavna peciva, svježi sir i baklave od šećera bili su na stolovima drevnog plemstva. U srednjem vijeku začini su u Europu doneseni iz Indije, a čokolada iz Južne Amerike. Bio je to revolucionaran trenutak u povijesti slastičarstva.

U Francuskoj su se otvorile kavane i čokolaterije, au Engleskoj su se pojavili i dan danas popularni scones (vrsta cupcakea). Ruske perece i pite izazvale su interes i u inozemstvu. Međutim, tek su krajem 18. stoljeća uspjeli spojiti kulturne tradicije, različite tehnike izrade slastica, teksture i potpuno različite sastojke, a već se sljedeće stoljeće smatra rođenjem svjetskog slastičarstva. Francuska se s pravom smatra svojom domovinom. Ali postoji još jedan, ne manje popularan smjer slastičarske umjetnosti - orijentalni.

Teško je usporediti francuske slastice i istočnjačke delicije, baklavu i Saint Honoré, ratluk i tiramisu. No, istočnjačke tehnike pripreme slastica imaju oko 40% obožavatelja u cijelom svijetu, pa ih se ne može zanemariti.

Potražnja potrošača za slatkišima ostala je na visokoj razini već gotovo 300 godina. Štoviše, očita je promjena tržišnih uvjeta: ako su se dvadesetih godina prošlog stoljeća medenjaci i kolači kupovali kao svečani atribut, sada kultura konzumacije slatkiša dovodi slatka jela u svakodnevnu potrošnju.

Redovito na ulicama viđamo slastičarne i kafiće koji nude široku ponudu složenih i jednostavnih slatkiša. Štrudle, kolači od sira, browniesi, muffini, cupcakesi čekaju nas na benzinskim postajama, u hodnicima poslovnih centara, u parkovima i kazališnim bifeima, na uličnim štandovima, pa čak iu McDonald'su. Konditorski proizvodi iz skupine elitnih povlaštenih proizvoda prešli su u kategoriju brze hrane.

No čak ni ova ozbiljna tržišna promjena nije temeljni uzrok novog kruga razvoja u segmentu malog gospodarstva. Činjenica da su torte i kolači postali uobičajena, pristupačna “brza hrana” za svaki dan dovela je do njihovog pojeftinjenja nauštrb kvalitete. Umjesto maslaca, slastičari koriste namaze, umjesto biljnih masti - životinjske ili sintetičke masti itd. To čini trošak proizvoda nižim, što mu omogućuje opstanak u konkurenciji.

Glavna obilježja ruskog tržišta slastica

Rusko slastičarsko okruženje, zahvaljujući temeljnoj školi Sovjetskog Saveza, ima dobru, kvalitetnu teorijsku i praktičnu bazu. Međutim, zbog zatvorenosti sovjetske politike izgubljen je trenutak fleksibilnosti. Sada je dinamika razvoja domaćih slastičarnica znatno niža od zapadnih. Međutim, ako usporedimo kvalitetu in-line proizvoda, čak i uzimajući u obzir trend jeftinijih proizvoda, proizvodi naših ruskih tvrtki mogu se nazvati ukusnim i jestivim, što se, nažalost, ne može reći za mnoge europske proizvode (ja naglasiti da još ne govorimo o privatnim slastičarnicama).

Značajke ruskog tržišta slastica su:

kratko vrijeme isporuke proizvoda;
složenost velike logistike i dostave na velike udaljenosti;
veliki broj vrsta i podvrsta proizvoda;
potpuna ovisnost proizvođača o kvaliteti sirovina od dobavljača (roba od sastojaka);
tradicija konzumacije domaćeg peciva;
širok izbor autentičnih, lokalnih sirovina za punila (bobičasto voće, orašasti plodovi;
intenzivna konkurencija u niši jeftinih konditorskih proizvoda i niska konkurencija u segmentu prirodnih, visokokvalitetnih, skupih proizvoda;
prevalencija malih poduzeća u segmentu svježih peciva.

Sada, kao što je gore spomenuto, rusko tržište slastica je ispunjeno jeftinim proizvodima niske kvalitete, a pronalaženje ukusnog, lijepog, au isto vrijeme prirodnog i sigurnog kolača za zdravlje djece praktički je nemoguće.

Privatni trgovci koji rade kolače po narudžbi, male mini-pekare, privatne slastičarne koje imaju 1-2 kafića ili nekoliko trgovina preživljavaju na ovom neskladu. Stoga je sada trgovina slatkišima kao posao zanimljiva i ima dobre izglede za prihod.

Stručnjaci komentiraju tržište:

Alto Consulting Group u svom istraživanju ruskog tržišta konditorskih proizvoda fokusira se na stalan i neprekidan rast prometa komadne robe. Broj proizvoda. proizvedeno na području Ruske Federacije raste, a time i potrošnja. Međutim, u usporedbi s rastom cijena u 2013., trenutno tržište je, unatoč velikim promjenama u valutnom odnosu, ostalo gotovo nepromijenjeno. Kvaliteta sastojaka se smanjuje, zbog čega se maloprodajna cijena konditorskog proizvoda, umjesto prirodnog povećanja, zadržava na istoj razini.

Sada pobliže pogledajmo same cijene, podijeljene po federalnim okruzima Rusije:

Ova slika prikazuje hipotezu koja tvrdi da smanjenje kvalitete i smanjenje troškova proizvodnje oslobađa nišu za visokokvalitetne svježe pekarske proizvode i/ili složene slastičarske proizvode s kratkim rokom trajanja. Upravo je to segment u kojem mali poduzetnici mogu napredovati. Već smo razgovarali o tome kako otvoriti prodavaonicu slatkiša ili slastičarnicu od nule u jednom od članaka, pa se nećemo zadržavati na ovoj točki, već ćemo se ograničiti na izjavu da ovaj posao sada obećava iz više razloga:

veliki proizvođači rade na brzinu pa nastoje održati maksimalna prodajna vremena, što se ne može postići korištenjem isključivo prirodnih sastojaka;
Potreba za kvalitetnim, prirodnim i sigurnim proizvodima ostaje sve nezadovoljenija, posebice u segmentu proizvoda za djecu;
Tržište od proizvođača zahtijeva veliku fleksibilnost, sposobnost praćenja mode i hvatanja promjenjivih preferencija okusa, što velike tvornice i koncerni tehnički ne mogu implementirati ili to rade vrlo nespretno i dugotrajno.

Evo i dokaza o promjeni strukture potražnje, kao što je vidljivo iz donjeg grafikona, porast proizvodnje kolača i kolača za nekvarljivo skladištenje

Riža. 2. Broj tona proizvoda prema vrsti konditorskih proizvoda proizvedenih u Rusiji za razdoblje 2010.-2013. Dinamika razvoja tržišta u jediničnom ekvivalentu.

Kako funkcionira slastičarski biznis: opis poslovnih modela i kratka analiza tržišta

Kao i u svakom drugom segmentu, iu slastičarstvu postoji nekoliko modela koji se primjenjuju u svrhu ostvarivanja dobiti:

Model 1: Proizvodnja i prodaja vlastitih proizvoda putem mreže prodavaonica poduzeća i/ili izvođača (upečatljiv primjer je tvornica slatkiša Crveni listopad, Moskva). Prednost ovog modela je izravna komunikacija s potrošačem, a nedostatak visoki ekonomski rizici.

Model 2: Proizvodnja proizvoda po narudžbi izvođača (tako radi tvrtka Lironas Confectionery Company, regija Volga). Prednost modela su smanjeni troškovi prodaje proizvoda. ali loša strana je... da proizvođač zapravo ne može pratiti reakciju kupca na promjene u portfelju proizvoda i cijena. kvalitete i to kroz fokusne grupe i istraživanja. što također nije jeftino.

Model 3: Proizvodnja proizvoda i prodaja preko franšiznih klijenata. U ovom slučaju proizvođač prodaje svoje proizvode u trgovinama koje posluju pod njegovom markom, na primjer, slastičarna Medobory, Krim. Prednost modela je u tome što nema praktički nikakvih troškova za poticanje prodaje i stvaranje distribucijske mreže, ali je nedostatak u tome što je reputacija tvrtke neukrotiva (ukoliko se netko od franšiznih klijenata ponaša neprimjereno prema kupcu, trpi imidž proizvođača).

Drugim riječima, trebate razdvojiti dva poslovna procesa:

proizvodnja konditorskih proizvoda i njihova prodaja. Postoje tvrtke koje kombiniraju ta dva procesa.
proizvodnja i veleprodaja, odnosno veleprodaja otkup i maloprodaja. Postoje poduzeća koja koriste samo jedan proces u potpunosti, a drugi - na smanjeni način.

Među najvećim ruskim proizvođačima mogu se primijetiti i sljedeće: tvornica slastica KDV Yashkino (regija Kemerovo), grupa poduzeća Konti slastica, tvornica slastica Lipetsk Roshen OJSC, tvornica slastica Akkond (Cheboksary), Kraft Foods Rus OJSC ( Vladimirska regija), tvornica slastica "Chipita" (Sankt Peterburg), tvornica slastica "Galan" (Krasnodarska regija), JSC "ROT FRONT" (Moskva).

Važne točke u organiziranju slastičarskog poslovanja su:

odabir niše za proizvodnju/prodaju proizvoda (danas je grupa grickalica puna, a akutni nedostatak uočen je u području kratkotrajnih kremastih proizvoda);
odabir lokacije i kompetentan izračun prometa prodajnog mjesta slastičarnice;
izbor dobavljača.

Želio bih usredotočiti vašu pozornost na izbor dobavljača. Kada se poduzetnik početnik sprema uroniti na tržište slastica, važno mu je dobiti tržišni proizvod. Da biste to učinili, morate razumjeti kakve proizvode želite prodavati.

Konditorski proizvodi su proizvodi dnevne potražnje: u prosjeku je svaki stanovnik Rusije u 2012. konzumirao 23 kg slatkiša, od čega 12 kg proizvoda od šećera, a 11 kg proizvoda od brašna. U isto vrijeme, oko 18% slatkiša kupuje se u Moskvi.

Konkurencija na ruskom tržištu slastica je velika. Danas postoji oko 1500 organizacija u industriji u svim regijama Ruske Federacije i više od 15 000 lokalnih slastičarnica (podaci Rosstata). poduzeća koja proizvode 55 posto ukupnog godišnjeg prometa.

Najveći segmenti konditorskih proizvoda na ruskom tržištu:

čokolade - 21%;
sve vrste kolačića (uključujući krekere) - 20%;
kremasti proizvodi (kolači, kolači) - 8%;
ploča i figurirana čokolada - 8%.

U razdoblju 2010. - 2014., prema podacima Rosstata, udio uvoza se konstantno smanjivao i prije uvođenja embarga na hranu u kolovozu iznosio je 12,2%. Domaća proizvodnja, odnosno, iznosi oko 87,8%. Glavni dobavljači konditorskih proizvoda od šećera u Rusiju (proizvodi od šećera uključuju slatkiše, karamele, karamele i dražeje):

Tijekom trinaest godina (2000.-2013.), prema pokazateljima Rosstata, potražnja za sirovinama poput šećera stalno raste, a budući da je šećer sastavni sastojak konditorskih proizvoda, stručnjaci nastoje vidjeti izravnu vezu s rastom potražnje. za gotove slastice. Prosječna stopa rasta je 5% godišnje. one. možemo reći da se svake godine potrošnja konditorskih proizvoda u Rusiji povećava za 5% (i u vrijednosti i u ekvivalentu komada).

Stručnjaci vjeruju da će do 2017. veličina tržišta dosegnuti 4,5 milijardi dolara.

Budući da konditorski proizvodi nisu esencijalni proizvodi, potražnja za njima određena je tradicijom i vanjskim tržišnim utjecajima.

Struktura troškova prehrane prosječne ruske obitelji uključuje oko 9,5 - 15% troškova koji se pripisuju konditorskim proizvodima. Uz prehrambenu košaricu 1 ruske obitelji (3 osobe) koja iznosi 9,5 tisuća rubalja, prosječno se mjesečno troši 1500 rubalja na slastice. Ako se ova brojka poveže s brojem kućanstava u Rusiji (52 707 tisuća), dobivamo nominalni obujam tržišta: 79 milijardi rubalja mjesečno.

Analiza sezonalnosti slastičarske djelatnosti

Sezonske fluktuacije potražnje za konditorskim proizvodima objektivna su stvarnost na svim područjima tržišta. Ovaj čimbenik ima značajan utjecaj kako na količine prodaje tako i na njihovu strukturu. Stoga je najadekvatnije provesti komparativnu analizu u ovoj industriji usporedbom istih razdoblja izvještajne i prethodnih godina, budući da se susjedna razdoblja mogu radikalno razlikovati u visini prometa i strukturi prodaje ovisno o utjecaju praznika, posta, blagdana, pojave zamjenske robe (bobičasto voće, voće) itd.

U nastavku su koeficijenti sezonalnosti izračunati na temelju baznog prosinca - kao mjeseca s najvećim prometom u konditorskoj industriji, zbog prednovogodišnjeg raspoloženja potrošača (vidi sliku 1, dijagram 1).

Stol 1. Indeks sezonalnosti slastičarske djelatnosti, zbog tradicionalnih praznika i klimatskih uvjeta.

				Utjecaj na aktivnost potrošača
				Nova godina po starom kalendaru


				Uskrs, dan roditelja
				pojava prvih sezonskih bobica
				Velika potražnja za bobicama i voćem

				godišnji odmor u primorskim i turističkim regijama
rujan				godišnji odmor u primorskim i turističkim regijama

				vremenski uvjetovana potražnja
				Nova godina, korporativni praznici

Ista shema boja ističe razdoblja s približno istom razinom aktivnosti kupaca.

Dakle, sezonsku fazu 1 (narančasta) karakterizira povećana potražnja zbog prisutnosti praznika. U ovoj fazi veljača je slaba zbog kratkog mjesečnog razdoblja.

Faza 2 sezonalnosti (plava) karakterizira oštro smanjenje potražnje do srpnja, što je povezano s korizmom, pojavom jeftinijih zamjena i početkom toplog razdoblja. U travnju dolazi do promjene u strukturi proizvodnje: smanjuje se prodaja kremastih proizvoda po težini, povećava se prodaja proizvoda od brašna (uskršnji kolači), što utječe na promet u trgovini. Ova faza je najpotrebnija marketinškog poticanja i održavanja obujma prodaje.

Srpanj (žuto) je prijelazni mjesec iz faze 2 u fazu 3 (zeleno), karakteriziran postupnim povećanjem trgovinskog prometa i, sukladno tome, obujma proizvodnje. U pogledu koeficijenta sezonalnosti, usporediva je s fazom 4 (žuto) potrošačke aktivnosti promatranom u listopadu i studenom, gdje se uočava suprotan trend - smanjenje trgovačkog prometa i obujma proizvodnje zbog odljeva turista iz rekreacijskih područja, izostanak tradicionalnih praznika do sredine prosinca.

Prosinac (crveno) je mjesec s najvećim prometom u industriji. Ovi koeficijenti sezonalnosti su prosječni za tržište u cjelini.

Mali biznis u slastičarskoj areni

Provedba poslastičarnice u segmentu privatnog poduzetništva u pravilu je kafić-slastičarnica. Postoji nekoliko opcija za implementaciju ovog formata: privatni vlasnik može organizirati vlastitu malu proizvodnju (slastičarnica kapaciteta 100-300 kg dnevno) ili kupiti gotove slastice od obližnjih dobavljača.

Prednosti vlastite proizvodnje su izravan kontakt s potrošačem, jedinstvenost ponude i mogućnost prilagodbe asortimana potrebama posjetitelja. Međutim, to je također poteškoća: za proizvodnju nove vrste proizvoda, radionica mora razviti tehnološke karte i promijeniti shemu proizvodnje. To su vremenski i financijski troškovi.

Kupnjom proizvoda od velikog dobavljača (ili više njih) gubi se ekskluzivnost samog proizvoda, ali se eliminira rizik od neopravdanih troškova za stvaranje proizvodnih linija. Osim toga, ova shema se brže isplati.

Stoga biste trebali započeti otvaranje kafića-slastičarnice s temeljnom odlukom: sami ga proizvodimo ili kupujemo gotove proizvode od velikog proizvođača. Ako se poduzetnik ipak odluči za vlastitu mini-radionicu, tada bi trebao uzeti u obzir troškove tehnologa, zamjenskih slastičara, opreme i skladišnog prostora u kojem će se skladištiti i gotovi proizvodi i praznine.

Skladištenje je ono što poslovni početnici često ne osiguravaju, što dovodi do ogromnih problema: proizvodi su lagani, ali vrlo voluminozni i kapriciozni. Na primjer. za postavljanje 20-25 standardnih kolača potreban vam je stalak s policama 1,5 * 1,5 m na hladnom mjestu sa sanitarnom dozvolom. A ako govorimo o pečenju, onda je kamen temeljac trajnost opreme, budući da se takvi proizvodi ne mogu pripremiti za upotrebu.

Benchmarketing: uspješni primjeri implementacije malih slastičarskih poduzeća

Strani modeli:

Ukrajina

Neočekivano zanimljiva slastičarnica posluje u malom ukrajinskom gradu Melitopolju. Unatoč svoj provincijalnosti samog grada, slastičarna iznenađuje svojom profinjenošću, kompetentnim proizvodima, širokom ponudom kave i originalnim recepturama:

Kavana i slastičarna "Bourgeois", Melitopol - projekt restorana. Ovo je punopravni kafić s vlastitom slastičarnicom. Zanimljivi i sofisticirani proizvodi, klasičan interijer i niske cijene (prosječni račun 10-12 USD).

Francuska

Slastičarna CAFÉ POUCHKINE, Pariz - slastičarna u stilu francuske palače iz 18. stoljeća. Posjetitelji mogu birati između kolača s kremom, medom, bobičastim voćem, marmeladom, makaronima, kolača po narudžbi od vrhnja, slatkiša i šećera u prahu. Prosječni račun $5-25

* Izračuni koriste prosječne podatke za Rusiju

1. UVOD

Konditorski proizvodi su visokokalorični i lako probavljivi prehrambeni proizvodi s visokim udjelom šećera te ugodnog okusa i mirisa. Obično se proizvodi od sljedećih sastojaka: brašno, šećer, med, voće i bobice, mlijeko i vrhnje, masti, jaja, kvasac, škrob, kakao, orasi i tako dalje.

Konditorski proizvodi mogu se klasificirati na sljedeći način:

Šećerna skupina

o Meringue, beze – zapečeni snijeg od bjelanjaka

o Pekmez, marmelada, pekmez, marmelada - voće ili bobičasto voće kuhano u slatkom sirupu; mogu se koristiti i latice cvijeća i nešto povrća

o Grillage - bomboni od karameliziranog šećera s dodatkom mljevenih ili mljevenih orašastih plodova

o Žele je slatko jelo od sokova voća ili bobica sa šećerom i sredstvom za želiranje

o Bijeli sljez, marshmallow – slatki komadić voća pasiran sa šećerom i tučenim bjelanjkom

Proizvod u trendu 2019

Tisuće ideja za brzu zaradu. Cijeli svjetski doživljaj je u vašem džepu..

o Slatkiši, karamele, karamele, lizalice - mali slatkiši raznih oblika od karameliziranog šećera, čokolade, melase, kondenziranog mlijeka i drugih sastojaka

o Čokolada – slastičarski proizvod od mljevenih zrna kakaovca i raznih nadjeva

Grupa brašna

o Kolačići i vafli – komadni proizvodi od tijesta; vafli se sastoje od nekoliko slojeva tijesta premazanih nadjevom; kolačići mogu ali ne moraju sadržavati punjenje

o Slatke pite, pite, sirnice, kiflice - pekarski proizvodi od kvasnog, lisnatog, dizanog, putrenog i drugih vrsta tijesta, raznih oblika i veličina, sa ili bez nadjeva, pečeni ili prženi

o Medenjaci – tvrdo pecivo od brašna, meda i začina

o Kolači, kolači - slastice od biskvita, chouxa, lisnatog tijesta, prhkog tijesta s kremom, kandiranog voća; obično imaju lijepu završnu obradu

Tradicionalni slastičarski proizvodi u pravilu imaju visoku hranjivu vrijednost zbog visokog sadržaja ugljikohidrata, bjelančevina i masti.

2. ANALIZA TRŽIŠTA

Posebnost tržišta slastica u Rusiji je visoka kvaliteta teorijske i praktične baze, koja je izravno nasljeđe SSSR-a. Čak i uzimajući u obzir trend prema jeftinijim masovnim proizvodima, kvaliteta ruskih proizvoda znatno je viša od kvalitete zapadnih analoga.

Značajke ruskog tržišta konditorskih proizvoda uključuju:

Kratko vrijeme isporuke proizvoda

Složena logistika zbog velikih udaljenosti i kvalitetne prometne infrastrukture

Potpuna ovisnost proizvođača o kvaliteti korištenih sirovina (međutim, to je tipično ne samo za Rusiju)

Tradicija domaćeg pečenja

Širok izbor lokalnih sirovina za punila, au svakoj regiji to mogu biti jedinstvene bobice, voće itd.

Visoka razina konkurencije u niskim cjenovnim segmentima i gotovo potpuno odsustvo u premium segmentu

U pekarskom segmentu glavni igrači su mala poduzeća

Tržišni igrači danas koriste nekoliko poslovnih modela:

Proizvodnja konditorskih proizvoda i njihova prodaja kroz vlastite maloprodajne lance (ili preko izvođača) - prihod je maksimalan, ali su troškovi i financijski rizici veliki

Izrada proizvoda po narudžbi (“white label”) - time se smanjuju troškovi prodaje, ali nema izravne komunikacije s potrošačem, što otežava odgovor na zahtjeve krajnjeg kupca.

Proizvodnja proizvoda i njihova prodaja kroz franšiznu mrežu ovdje je plus u smanjenju prodajnih troškova, ali postoje reputacijski rizici povezani s radnjama primatelja franšize

Rusko tržište konditorskih proizvoda bilo je jedno od vodećih po rastu do 2015. godine. Negativno su utjecali makroekonomski čimbenici, slabljenje tečaja rublje i smanjenje realnih dohodaka stanovništva, ali i ostalih sektora gospodarstva. Sve je to dovelo do smanjenja potražnje za konditorskim proizvodima. Kada troškovi hrane čine više od 50% prihoda kućanstva, potražnja za nepotrebnim dobrima je značajno smanjena. Prije svega, to se odnosi na uvozne proizvode - čokoladu i brašno, čija je cijena porasla nekoliko puta zbog slabljenja rublje. Obujam uvoza svih vrsta konditorskih proizvoda pao je najmanje za polovinu. Uvoz čokolade i proizvoda koji sadrže kakao smanjen je za 27,6%.

Obim izvoza u fizičkom smislu ostao je na razini prethodnih godina, ali je istovremeno smanjen u monetarnom smislu, ponovno zbog slabljenja nacionalne valute. Ograničavajući čimbenik, uključujući i izvoz, bio je rast cijena osnovnih sirovina – šećera, zrna kakaovca, aditiva i ostalih sastojaka. Neki segmenti, međutim, bilježe povećanje obujma izvoza. Na primjer, izvoz proizvoda od brašna porastao je za 11,2% na 9,9 tisuća tona u količinskom smislu i za 4,1% u novčanom smislu; čokoladni proizvodi - za 14,1% na 8,1 tisuća tona i za 6,5% u novčanom smislu. Kina je postala glavno izvozno tržište; do 2016. bila je na sedmom mjestu u kupnji proizvoda od ruske čokolade i na desetom mjestu u kupnji proizvoda od brašna; u 2016. godini na svim je pozicijama bio drugoplasirani.

Posljedica promjena na tržištu bila je smanjenje potrošnje obične čokolade, raznih kolača i kolača; porastao je obujam proizvodnje konditorskih proizvoda od brašna s dugim rokom trajanja, karamele i čokolade. Jedan od pokretača rasta u ovom segmentu bilo je povećanje obujma izvoza ovih vrsta proizvoda. Na rast segmenta utjecao je i pomak potražnje prema jeftinijim proizvodima – keksima, muffinima, vaflima, kiflicama, medenjacima. Njihova prodaja u 2015. količinski je rasla i to: keksi – 6%, medenjaci – 7%, vafli – 9%; u novčanom smislu: kolačići - za 21%, medenjaci za 24%, vafli - za 25%.

Spremne ideje za vaš posao

Rast cijena konditorskih proizvoda svih vrsta iznosio je prosječno 24% u 2015. godini. Predvodnici rasta cijena bili su slatki proizvodi – čokolada (+38%) i karamela (+35%). To je uzrokovalo pomak potražnje prema jeftinijim proizvodima. Prema podacima Rosstata, kilogram keksa u 2016. koštao je u prosjeku 140 rubalja, kilogram medenjaka 118 rubalja, a čokolada i čokoladni bomboni 752 rublje, odnosno 570 rubalja.

Rast cijena šećera, jedne od glavnih komponenti konditorskih proizvoda, iznosio je 9% (fjučers cijena) samo u prvim mjesecima 2016. godine i iznosio je 0,14 dolara po funti. Taj rast bio je rekordan u posljednje 23 godine. Razlog za ovo povećanje bila je izjava Međunarodne organizacije za šećer o predviđenoj nestašici šećera zbog negativnih klimatskih uvjeta.

Logična posljedica rasta cijena sastojaka je potraga za jeftinijim zamjenama i ekonomičnim formulacijama. Proizvođači ne mogu u potpunosti prevesti povećanje cijena sirovina u prodajne cijene, prebacujući rastuće troškove na potrošača. Time se smanjuje isplativost proizvodnje.

Spremne ideje za vaš posao

Značajno je da se, prema prognozi Centra za istraživanje tržišta konditorskih proizvoda, u nizu danas stabilnih segmenata (torte i kolači, pojedini segmenti tržišta marshmallowa, marshmallowa, marmelade, keksa, vafla) očekuje pogoršanje situacije . Istovremeno, segmenti koji su trenutno u padu (čokolada, čokoladni bomboni) će se u skoroj budućnosti oporaviti.

Na formiranje potražnje za čokoladnim proizvodima uvelike utječe razina blagostanja stanovništva. Sukladno tome, smanjenje realnog raspoloživog dohotka negativno je utjecalo na ovaj segment ruskog tržišta slastica. Prema riječima stručnjaka, prodaja u ovom segmentu od 2014. do 2016. količinski je smanjena za 12%; potrošnja po stanovniku smanjena je s 5,1 na 4,5 kg po osobi.

Slika 1. Potrošnja konditorskih proizvoda po kategorijama 2012.-2016., kg/osobi.

Maloprodajne cijene slatkih proizvoda u 2015. porasle su za 11%, a keksa i napolitanki za 15%, dok je rast cijena čokolade bio 26%. Važan čimbenik je prisutnost velikog broja robnih marki u ekonomskom segmentu u segmentu keksa i šećernih proizvoda te njihov gotovo potpuni izostanak u segmentu čokolade.

Proizvođači su počeli koristiti smanjenje veličine i težine pakiranja kao mjere za poticanje potražnje. Smanjena je i težina samih komadnih proizvoda. Neki proizvođači počeli su razvijati nove formate, na primjer, čokoladne pločice umjesto pločica. Uobičajeno je i pozicioniranje čokolade kao poklona uz odgovarajući dizajn ambalaže. Zahvaljujući takvim marketinškim aktivnostima tržišni lideri uspjeli su održati svoje pozicije.

Spremne ideje za vaš posao

Jedina kategorija u segmentu čokolade koja nastavlja rasti su čokoladni proizvodi s igračkama za djecu. Ovaj format svladava sve više i više novih proizvođača koji prije nisu radili u njemu. Povećanje potražnje je zbog činjenice da čak i uz smanjenje solventnosti roditelji nisu spremni štedjeti na svojoj djeci. Tržište čokoladnih jaja s igračkama raslo je 8-10% godišnje do 2015., 2015. povećanje je bilo 1,1%, 2016. – 0,3%.

Gledajući unaprijed, do 2020., stručnjaci predviđaju rast u segmentu čokolade od 1% godišnje u količinskom smislu. Očekuje se da će glavni pokretač rasta biti stabilizacija gospodarskog stanja u zemlji. Rast cijena u ovom segmentu očekuje se uglavnom zbog inflacije, što znači da neće biti oštrih skokova. Osim toga, rusko tržište čokolade još nije došlo do zasićenja, što dugoročno stvara preduvjete za njegov aktivan rast.

S druge strane, pritisak na tržište očekuje se od strane tržišta zdrave hrane, u koje čokolada najčešće ne spada (osim rijetkih iznimaka - npr. tamna čokolada bez aditiva). To znači blagi pomak potražnje prema raznim žitnim pločicama, keksima obogaćenim vlaknima i vitaminima i sličnim proizvodima.

Među tržišnim trendovima primjećuje se stabilno stanje premium segmenta tržišta konditorskih proizvoda. To posebno potvrđuje pojava novih proizvoda u segmentu. Na primjer, u pozadini strasti značajnog dijela stanovništva za zdravom i ekološki prihvatljivom hranom od prirodnih sastojaka, pojavljuju se novi proizvodi kao što je čokolada koja koristi med umjesto šećera, što je, prema proizvođačima, čini "zdravom" hranom . Takvi proizvodi također ne sadrže konzervanse, zamjene za kakao maslac ili druge aditive. Kao punila koriste se orašasti plodovi, bobičasto voće, razne sjemenke, začini i eterična ulja.

Globalna pomama za neobičnim okusima čokolade stigla je i do Rusije. Neki nišni proizvođači počeli su nuditi čokoladu s čili papričicom, limetom, morskom soli, kavom i drugim nestandardnim dodacima.

Tržište konditorskih proizvoda ima izraženu sezonalnost, što se odražava na količine prodaje i financijske rezultate. Na primjer, maksimalna razina potražnje opažena je u prosincu, što je uzrokovano pripremama za Novu godinu i kupnjom korporativnih darova. Ako uzmemo pokazatelje za prosinac kao jedan, tada prva polovica godine pokazuje smanjenu potražnju za proizvodima - na razini 0,60-0,65, u srpnju-rujnu potražnja raste na 0,80-0,85, au listopadu-studenom smanjuje se na 0. 78-0.80.

Aktualni tržišni trendovi uključuju prije svega smjer prema stvaranju ekološki prihvatljivih i visokokvalitetnih proizvoda. Ekološki prihvatljivi proizvodi podrazumijevaju proizvode izrađene od prirodnih, ekološki prihvatljivih sastojaka koji zadovoljavaju međunarodne standarde i zahtjeve kvalitete. Modni trend koji stručnjaci primjećuju je interes potrošača za tradicionalne domaće slastice i, istovremeno, želja za saznanjem mjesta podrijetla glavnih sastojaka - primjerice, kakaovca u čokoladnim proizvodima.

Potražnja za premium proizvodima raste iu kriznim vremenima. To se može objasniti činjenicom da izbirljivi ukusi potrošača rastu, a ovaj cjenovni segment sadrži najveći broj novih proizvoda i jednostavno neobičnih proizvoda koji su zanimljivi potrošaču.

U kontekstu zdrave prehrane sve je popularnija tamna čokolada, koja je, prema reklamnim kampanjama njezinih proizvođača, snažan antioksidans, ublažava stres, produljuje život stanica, opskrbljuje endorfinom. Trend u ovom segmentu je proizvodnja proizvoda pod sloganom “zdrava prehrana”.

Novi svjetski trend, koji se još nije dobro pokazao na ruskom tržištu, je proizvodnja konditorskih proizvoda za starije kupce. I oni se mogu svrstati u zdravu hranu, ali se svojim sastavom bitno razlikuju od ostalih proizvoda u ovoj kategoriji.

Zakonska regulativa također utječe na rast tržišta. Konkretno, analiza svjetskih tržišta pokazuje da su ozbiljan poticaj razvoju proizvodnje dale zabrane proizvoda koji koriste transmasti koje su štetne za ljudsko zdravlje. Drugi povoljan zakonodavni čimbenik bilo je dopuštenje korištenja stevije u Europskoj uniji - prirodnog zaslađivača za dijabetičare.

Prema analitici, potražnja za energentima s visokim udjelom biljnih bjelančevina raste.

Ovaj posao danas uči 25 ljudi.

U 30 dana ovaj je posao pregledan 24.133 puta.

Kalkulator za izračun profitabilnosti ovog posla

Prema predviđanjima, ukupni obujam proizvodnje kontejnerskog kartona u Rusiji u 2017. bit će 3.976 tisuća tona, što je 5,6% više nego 2016. godine.

Uz nisku konkurenciju, cijena ulaska na tržište prerade otpada iz kućanstava prilično je visoka - od 2 milijuna eura za otvaranje kompleksa za sortiranje otpada i od 20 milijuna dolara za izgradnju otpadnog...

Zakonska ograničenja za kupnju stranog softvera postala su značajna za IT industriju u Rusiji. U tom kontekstu, zapadni dobavljači počeli su koristiti dampinšku politiku, koja također...

Razvoj tržišta mobilnih aplikacija pogoduje, prvo, stalnim rastom performansi mobilnih uređaja, a drugo, povećanom dostupnošću interneta, uključujući mobilni, povećanjem brzine...

Rast tržišta do 2020. godine, prema stručnjacima, mogao bi biti pet puta veći od obujma 2014. godine.

Metaforičke asocijativne mape (MAC) sve više preplavljuju tržište konzultantskih usluga i ljudi ih sve više koriste za osobnu upotrebu, bez obzira na vrstu aktivnosti. U ovom članku...